در جنگ جهانى دوم، ناخدا «کینراس» (کاوارد)، فرمانده ‏ى یک ناو جنگى، هم‏راه افسران و سربازان ناو، در عملیاتى ایذایى علیه نیروهاى هوایى و دریایى آلمان، درگیر مبارزه‏ اى سخت مى‏ شوند.

انگلستان در دهه ۱۸۳۰ است. اسکله لندن مملو از کشتی‌ها و ملوانانی است که ثروت خود را در سرزمین‌های بیگانه به دست آورده‌اند. سوئینی تاد، آرایشگر خیابان فلیت، در انتظار ورود مردانی است که اولین مقصدشان برای یک اصلاح خوب و تمیز است. برای بیشتر آن‌ها، این آخرین باری خواهد بود که زنده دیده می‌شوند. سوئینی تاد با استفاده از یک صندلی آرایشگری با طراحی خاص، قربانیان خود را به زیرزمین می‌فرستد، در آنجا ثروت‌های تازه یافته‌شان را می‌دزدد و بقایای جسدشان را تکه‌تکه می‌کند. در همین حال، خانم لاوت از تجارت پررونق پای‌های گوشت یک‌پنسی محبوبش لذت می‌برد.

در وین، یوهان اشتراوس پسر که آهنگسازی مشتاق است، با پدر سلطه‌گر خود که می‌خواهد او موسیقی را رها کرده و در یک نانوایی مشغول به کار شود، درگیر می‌شود. اشتراوس که میان عشقش به رزی، دختر نانوا، و تشویق‌های یک کنتس ثروتمند گرفتار شده، الهامی پیدا می‌کند که منجر به خلق قطعه «دانوب آبی» می‌شود.

دومین فیلم گریسی فیلدز با عنوان «نیمه روشن را دیدن»، یکی از فیلم‌های بسیار پرفروش سال ۱۹۳۲ بود. این اثر شامل بسیاری از بزرگ‌ترین ترانه‌های هیت او در آن دوران است.

سال ۱۹۴۰ است و تنش بین امپراتوری‌های اروپای متحد و ایالات اقیانوس اطلس در حال افزایش است. یک حادثه مرزی خونین هر دو طرف را در وضعیت آماده‌باش کامل قرار می‌دهد.