در یک شهر ساحلی کالیفرنیا، دو دوست صمیمی به نام‌های مک و نیک در دو سوی متفاوت قانون قرار دارند. مک یک قاچاقچی سابق مواد مخدر است که تلاش می‌کند زندگی سالمی در پیش بگیرد، در حالی که نیک یک کارآگاه برجسته است که سعی دارد یک رئیس بزرگ مواد مخدر مکزیکی به نام کارلوس را به دام بیندازد. به زودی وفاداری نیک زمانی محکوم به آزمایش می‌شود که او رابطه‌ای عاشقانه را با جو آن، صاحب یک رستوران و معشوقه مک، آغاز می‌کند و ناخواسته دوستش را به سمت تله‌ای سوق می‌دهد که پلیس طراحی کرده است.

جو بنکس که فردی خودبیمارانگار است، متوجه می‌شود که تنها شش ماه دیگر زنده است. او از شغل بی‌آینده خود استعفا می‌دهد، شجاعت به خرج می‌دهد تا همکارش را به یک قرار ملاقات دعوت کند و سپس توسط یک بازدیدکننده مرموز استخدام می‌شود تا خود را به درون یک آتشفشان پرتاب کند.

مارک هانتر، یک دانش‌آموز دبیرستانی تنها، از رادیوی موج کوتاه خود برای فعالیت مخفیانه به عنوان یک دی‌جی رادیویی غیرقانونی و محبوب به نام «هری خشن» استفاده می‌کند. وقتی برنامه او مقصر خودکشی یک نوجوان شناخته می‌شود، دانش‌آموزان با کادر دبیرستان و مقامات درگیر می‌شوند.

یک بازیگر بی‌انگیزه هالیوود پس از پناه بردن به هتل شاتو مارمون، با ملاقات غافلگیرکننده دختر یازده‌ساله‌اش مجبور می‌شود نگاهی دوباره به زندگی خود بیندازد.

کیس، یک عکاس موفق که در حاشیه محله فقیرنشین زندگی می‌کند، متوجه مرد بی‌خانمانی می‌شود که یک آینه قدیمی و عجیب به همراه دارد. او که به دلایلی نامشخص بلافاصله مجذوب آینه شده است، مرد را متقاعد می‌کند که آن را به او بفروشد و به زودی شروع به رفتارهای عجیب و روان‌پریشانه می‌کند.

بابی کلار به لینی دیاموند، دوست‌دختر جوئل که قلدر مدرسه است، علاقه دارد. از سوی دیگر، کولمن روی آزمایشی کار می‌کند که به او کمک می‌کند به مکانی برود که در آن رویاها به واقعیت تبدیل می‌شوند. وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، کولمن خود را در بدن بابی می‌بیند و تنها در خواب می‌تواند با بابی ارتباط برقرار کند.

پسری یک سگ ولگرد را به خانه می‌آورد، اما بعداً متوجه می‌شود که این سگ یک موجود فوق‌هوشمند است که از یک آزمایشگاه تحقیقات ژنتیک فرار کرده است. او نمی‌داند که موجود فراری دیگری که چندان مهربان نیست، در تعقیب این سگ است.