یک نویسنده و کارگردان سینما فردی را برای تأمین مالی آخرین پروژه‌اش پیدا می‌کند، اما به زودی متوجه می‌شود که این تهیه‌کننده در واقع یک مامور مخفی اف‌بی‌آی است که روی یک عملیات نفوذ به باندهای مافیایی کار می‌کند.

در شهر نرمال ولی، شعبده‌باز عجیب و غریبی به نام مایسترو هر روز در عمارت ترسناک خود کودکان محلی را سرگرم می‌کند. در یک شب طوفانی، شهردار شهر گروهی از شهروندان خشمگین را به سمت عمارت هدایت می‌کند تا مایسترو را از شهر بیرون کنند.