فیلم داستان یک پسر ساده روستایی را روایت می‌کند که با رویای ساده‌لوحانه کسب شهرت و مدال، خود را به خط مقدم جبهه‌های جنگ جهانی اول می‌رساند. در اولین نبرد، او بینایی خود را از دست می‌دهد و حالا باید به‌عنوان یک شنونده نقش ایفا کند، او باید با استفاده از یک‌سری ابزارهای بزرگ و فلزیِ قیف‌مانند به دقت به صدای محیط گوش دهد و به محض نزدیک شدن هواپیماهای دشمن، آژیر خطر را به صدا درآورد و ....

سال ۱۹۹۸، نالچیک. یک خانواده یهودی دچار مشکل بزرگی می‌شوند: پسر کوچک خانواده و نامزدش به خانه برنمی‌گردند و صبح روز بعد، یک یادداشت برای باج‌خواهی به دستشان می‌رسد. مبلغ باج به قدری بالا است که خانواده نه تنها مجبور می‌شود کسب‌وکار کوچک خود را بفروشد، بلکه باید از هم‌کیشان خود نیز درخواست کمک کند.