روبرتو یک فروشنده بیمه است که رویای نوشتن رمان خود را در سر می‌پروراند. وقتی او با استلا، زن جوانی که در آستانه خودکشی است آشنا می‌شود، این ملاقات به عنوان ماده اولیه برای خلق این اثر به او کمک می‌کند.

بیمار جدیدی به طرز مرموزی در یک بخش روان‌پزشکی ظاهر می‌شود. او ادعا می‌کند که از سیاره دیگری آمده تا انسان‌ها و رفتارشان را مطالعه کند. این بیگانه مهربان است اما از انسان‌ها به خاطر رفتار خشن‌شان با یکدیگر انتقاد می‌کند. روان‌پزشک مسئول پرونده که خود فردی ناراضی است، تحت تأثیر بینش این بیمار قرار می‌گیرد. با این حال، به او دستور داده می‌شود که بیمار را طبق پروتکل‌های سازمانی درمان کند.