در یک شهر کوچک آمریکایی، یک سیرک شیطانی وارد می‌شود که آرزوهای مردم شهر را برآورده می‌کند، اما به شکلی پیچیده و منحرف که فقط آقای دارک بزرگ از عهده‌اش برمی‌آید. آیا دو پسر نوجوان می‌توانند بر بدترین نقشه‌هایی که خود شیطان در سر دارد غلبه کنند؟

یک عکاس مجله مردان دچار کابوس‌های پریشان‌کننده‌ای می‌شود که در آن‌ها مدل‌های خود را به قتل می‌رساند. وقتی متوجه می‌شود این مدل‌ها در دنیای واقعی دقیقاً همان‌طور که در خواب‌هایش دیده کشته می‌شوند، رفته‌رفته عقل خود را از دست می‌دهد.

یک کلانتر سرسخت با جاه‌طلبی‌های سیاسی، یک گروه تعقیب زبده را برای دستگیری یک سارق بدنام قطار و باندش رهبری می‌کند.

یک رقصنده لاس‌وگاسی به لس‌آنجلس نقل مکان می‌کند تا از دست فرد روانی که شرکای او را به قتل رسانده است، فرار کند.

مادر کری، بیوه‌ای اهل بوستون، به همراه سه فرزندش به ایالت مین نقل‌مکان می‌کند. پستچی محل، اوش پاپهام، به آن‌ها کمک می‌کند تا به یک خانه قدیمی و مخروبه بروند و آن را برایشان بازسازی می‌کند. البته این خانه کاملاً خالی از سکنه نیست؛ مالک آن، آقای همیلتون، شخصیتی مرموز است که در اروپا به سر می‌برد، اما اوش به آن‌ها اطمینان می‌دهد که او از زندگی آن‌ها در آنجا ناراحت نخواهد شد، چرا که تا مدت‌ها به خانه باز نخواهد گشت. بچه‌ها و دخترعمویی که برای زندگی با آن‌ها می‌آید، ماجراهای مختلفی را پشت سر می‌گذارند تا اینکه یک مهمان غیرمنتظره از راه می‌رسد.