مستندی که جلسات تمرین گروه بیتلز در ژانویه ۱۹۶۹ را برای آلبوم پیشنهادی آن‌ها به نام «بازگشت» به تصویر می‌کشد؛ آلبومی که بعدها بازنگری شد و با نام «بگذار باشد» انتشار یافت.

در حین یک سفر تفریحی با اتوبوس، اعضای گروه بیتلز و چند ده نفر از دوستانشان، اتفاقات عجیبی را تجربه می‌کنند که توسط جادوگران رقم می‌خورد.