داستان گروهی صمیمی از نوجوانان در آلمان نازی که به موسیقی ممنوعه سوینگ آمریکایی گوش می‌دهند. به زودی رقص و تفریح جای خود را به تصمیم‌های دشوارتر می‌دهد، چرا که نازی‌ها شروع به سخت‌تر کردن شرایط در آلمان می‌کنند. هر یک از اعضای گروه مجبور می‌شود با انتخاب‌های سختی درباره درست و غلط و بقا روبرو شود.

در اواخر دهه 1960، زمانی که پسری تاجر و یهودی بنام "ویکتور دسائور" متوجه می شود که مجازات عادلانه ای برای فرمانده اردوگاه کار اجباری نازی‌ها را که پدر و مادرش را شکنجه می‌کرده در کار نیست، تصمیم می‌گیرد تا خودش قانون را اجرا کند و ...