فیلم داستان "لوک" یک بیمار اسکیزوفرنی است که در حال بهبود است و آرزوی عشق دارد. یک روز ، او با "یان" دختری جوان و زیبا روبرو می شود و به سرعت عاشق او می شود. درست زمانی که او در تلاش است تا از بیماری خود به او بگوید، دوباره بیماری اش عود می کند و ....

از زمان‌های قدیم، زمین خانه موجودات فضایی به نام میو بوده است. آن‌ها از سیاره‌ای دوردست آمده‌اند و خود را به شکل گربه درآورده‌اند و در هر گوشه از جهان زندگی می‌کنند. میوها با ظاهر دوست‌داشتنی و ذهن باهوش خود، به راحتی خود را به حیوانات خانگی محبوب انسان‌ها تبدیل کردند و با غذای بی‌پایان از آن‌ها پذیرایی شد. برخی از میوها بی‌بندوبار هستند و مانند یک رئیس مافیای زیرزمینی زندگی می‌کنند؛ برخی از میوها باهوش هستند، با انسان‌ها مانند نوکر رفتار می‌کنند و مانند پادشاهان و ملکه‌ها در خانه‌هایشان زندگی می‌کنند؛ برخی دیگر از میوها...