این فیلم در مورد یک عروسک گردان سرافکنده و سیاه رو به نام فیلیپ است که بعد از مدت ها به خانه دوان کودکی خود باز می گردد. اکنون او مجبور می شود که با پدرخوانده شرور و همچنین با رازهایی روبرو شود که تمام عمر او را شکنجه کرده اند. تمام اینها در حالی است که او توسط یک نمایش عروسکی وحشتناک به نام “پاسم” افسون شده است…

وقتی الا دوازده ساله بود، اولین دعوایش را تجربه کرد و در همان سن با مسائل جنسی آشنا شد. اکنون در هجده سالگی، الا به این فکر می‌کند که چگونه وسواس فکری‌اش نسبت به موزس، بهترین دوست برادر بزرگترش مایکل، او را با رازی تنها گذاشته که هنوز هم با خود یدک می‌کشد.