یک پژوهشگر علمی که برای یک تحقیق دولتی به نام «پروژه لوپوس» اعزام شده است، باید درباره تهدید احتمالی گرگ‌ها در شمال تحقیق کند. برای این کار، او باید به مدت شش ماه به تنهایی در طبیعت وحشی دوام بیاورد. در طول این رویدادها، او به ماهیت واقعی، مفید و مثبت گونه گرگ‌ها پی می‌برد.

گراهام مریل که در شغلی بدون آینده گیر کرده است، یک سمور آبی به نام میج را به سرپرستی می‌گیرد و به روستایی دورافتاده در غرب اسکاتلند نقل مکان می‌کند. آن‌ها با هم به کاوش در شگفتی‌های طبیعی و باشکوه اطراف خانه ساحلی‌شان می‌پردازند. به زودی، گراهام عاشق پزشک زیبای شهر، مری، می‌شود و طولی نمی‌کشد که این سه به دوستانی جدایی‌ناپذیر تبدیل می‌شوند.

دوبلین؛ ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴. استیون ددالوس که خود را شاعر می‌داند، روز خود را با پرسه زدن در شهر آغاز می‌کند و در این میان با لئوپولد بلوم، یک یهودی میان‌سال، دوست می‌شود و در او نقش یک پدر را می‌یابد. در همین حال، روز بلوم که با یک مراسم تشییع جنازه و شبی سرشار از نوشخواری و عیاشی سپری شده و احساسات پدرانه او را نسبت به استیون برانگیخته است، با آشتی با مولی، همسر زمینی‌اش، به پایان می‌رسد.

در حالی که شعله‌های انقلاب سراسر کشور را فرا گرفته است، خانم مدیر یک روسپی‌خانه، فانتزی‌های جنسی مشتریان خود را برآورده می‌کند.