کانتی دورام، انگلستان، سال ۱۹۸۴. اعتصاب معدنچیان آغاز شده و پلیس از بتنال گرین آمده است که منجر به شروع یک جنگ طبقاتی شده و طبقات پایین جامعه آسیب می‌بینند. بیلی الیوت ۱۱ ساله در میان این درگیری‌ها گرفتار شده است؛ او پس از ترک باشگاه بوکس خود، به طور اتفاقی با یک کلاس باله روبرو می‌شود و می‌فهمد که استعداد ذاتی در این رشته دارد. او با معلمش، خانم ویلکینسون، برای آزمون ورودی پیش‌رو در نیوکاسل جهت ورود به مدرسه سلطنتی باله در لندن تمرین می‌کند.

این فیلم که در سواحل بریتانیا جریان دارد، داستانی درباره بلوغ ماریل است؛ دختری که در طول یک تابستان دوباره با زنان خانواده‌اش ارتباط برقرار می‌کند، اما با ورود یک غریبه مزاحم، رابطه آن‌ها از هم می‌پاشد.

شخصیت «ان» به مدت ۱۳ سال بیمار سرپایی بیمارستان روزانه دوروتی فیش در شمال لندن بوده و آرزویش این است که هرگز آنجا را ترک نکند. سپس او با بیمار جدید و جذابی به نام پاپی شکسپیر آشنا می‌شود؛ منشی یک آژانس تبلیغاتی که متقاعد شده دیوانه نیست.