این فیلم که در قرن شانزدهم روایت می‌شود، داستانی درباره جنگجویان قزاق اوکراین و نبرد آن‌ها برای دفاع از سرزمین‌هایشان در برابر ارتش‌های پیشروی لهستان است.

داستان فیلم در سال ۱۹۶۲ در سواستوپل کریمه رخ می‌دهد که در آن زمان یک پایگاه دریایی مخفی در اتحاد جماهیر شوروی بود. ژنرال سروف، ویکتور، یک دانشجوی دانشکده افسری گارد کرملین را به عنوان راننده شخصی خود استخدام می‌کند. ویکتور با یک لیموزین مشکی براق «ZIM»، رانندگی ورا، دختر معلول ژنرال را بر عهده دارد. ویکتور از برنامه‌های پنهان ساولیف، مامور کی‌جی‌بی که در پشت صحنه رقابت قدیمی ارتش و کی‌جی‌بی همه را بازیچه خود قرار داده، بی‌خبر است.

ژوئن ۱۹۴۶: استالین از مهاجران روسی دعوت می‌کند تا به میهن خود بازگردند. اما این یک تله است: وقتی یک کشتی پر از مهاجر از فرانسه به اودسا می‌رسد، تنها یک پزشک و خانواده‌اش از اعدام یا زندان نجات می‌یابند. او و همسر فرانسوی‌اش (که پاسپورتش پاره شده) به کیف فرستاده می‌شوند. زن می‌خواهد فوراً به فرانسه بازگردد؛ اما شوهرش می‌داند که آن‌ها اسیر هستند و باید مراقب تک‌تک قدم‌هایشان باشند.

در اواسط قرن هفدهم، لهستان بزرگ‌ترین، دموکراتیک‌ترین و بردبارترین کشور اروپا بود. با این حال، یک جنگ داخلی تراژیک باعث افول تدریجی این جمهوری باشکوه شد. داستانی حماسی درباره شورش کازاک‌ها علیه مشترک‌المنافع لهستان و لیتوانی.

این فیلم ما را با سختی‌ها و مصائب پتار اول پتروویچ همراه می‌کند؛ مردی که در قرن هجدهم مونته‌نگرو را متحد کرد و آن‌ها را در نبرد کروسی علیه ارتش بزرگ عثمانی رهبری کرد تا پیروزمندانه بازگردند و اولین مسیر را به سوی توسعه اقتصادی هموار کنند.

خانواده‌ای برای بقا در منطقه‌ای تلاش می‌کنند که در مدت کوتاهی ادعای مالکیت آن توسط رومانی، لهستان و اوکراین مطرح شده است. با آغاز جنگ جهانی دوم، اعضای مختلف خانواده اربابان متفاوتی را انتخاب می‌کنند؛ برخی حتی کار برای شوروی را برمی‌گزینند. جنگ، مبارزه، ازدواج، تولد و مرگ؛ همه این رویدادها داستان این خانواده بزرگ را شکل می‌دهند.