در شهر کوچکی در فرانسه تحت اشغال جنگ جهانی دوم، یک افسر آلمانی در خانه پیرمردی و خواهرزاده‌اش مستقر می‌شود. آن‌ها با امتناع از هم‌کلام شدن با او در برابر اشغالگری مقاومت می‌کنند، حتی زمانی که او صادقانه درباره زندگی خود و امیدهایش برای آینده فرانسه و آلمان با آن‌ها صحبت می‌کند.

لندن، انگلستان، در طول جنگ جهانی دوم. ویولت زابو، زن جوان، پس از تجربه یک زندگی تراژیک، به سازمان عملیات ویژه می‌پیوندد و به عنوان یک مامور مخفی از خطوط دشمن آلمانی عبور می‌کند تا به یک گروه مقاومت فرانسوی کمک کند.

الیزابت و برادرش پل، پس از مجروح شدن پل در یک برف‌بازی، به دور از بخش زیادی از جهان در انزوا زندگی می‌کنند. این دو به عنوان یک مکانیسم دفاعی، رویایی نفوذناپذیر از ساخته خودشان را متصور می‌شوند. با این حال، رابطه آن‌ها کاملاً سالم نیست. حسادت و یک جریان پنهان بدخواهانه زمانی به فانتزی آن‌ها هجوم می‌آورد که الیزابت از آگات مرموز دعوت می‌کند تا با آن‌ها زندگی کند؛ و پل بلافاصله مجذوب او می‌شود.