کریسمس قرار است زمان شادی، صلح و دوستی باشد. اما برای برخی از مردم شهر کوچک بیلی داونز، این مناسبت به چیزی بسیار دور از جشن و شادی تبدیل می‌شود.

بریجیت از محدوده بیلی داونز فرار کرده است اما تنها نیست. یک گرگینه دیگر سایه به سایه او را تعقیب می‌کند و شبح خواهرش نیز او را رها نمی‌کند. مصرف بیش از حد تاج‌الملوک، سمی که دگرگونی او را به تاخیر می‌اندازد، منجر به بستری شدن او در یک کلینیک ترک اعتیاد می‌شود؛ جایی که تنها دوستش دختر جوان و عجیب و غریبی به نام گوست است.