زنی فراری از دست قانون، به گروهی مخفی از نیروهای مقاومت می‌پیوندد تا سازمانی فاسد و چندملیتی را که به دنبال نابودی محیط زیست شیلی است، افشا کند و ...

شیلی، سال 1976. کارمن به خانه ساحلی خود می رود. وقتی کشیش خانواده از او می‌خواهد که از مرد جوانی که مخفیانه به او پناه می‌دهد مراقبت کند، کارمن به سرزمین‌هایی ناشناخته می‌رود، جایی به دور از زندگی آرامی که به آن عادت کرده است و ...

داستان فیلم درباره "ماریو" ماهیگیر جوانی که رویای شاعر شدن را در سر می‌پروراند. زمانی که نویسنده افسانه‌ای "پابلو نرودا" از شیلی به محل زندگی ماریو تبعید می‌شود، او به پستچی پابلو نرودا تبدیل شده و درگیر دنیایی از استعاره‌ها و اشعار می‌شود تا نه تنها به آرزوی نویسنده شدن خود دست یابد، بلکه زن رویاهایش را نیز به دست آورد و ...

ماریا پس از فرار از یک فرقه مذهبی در شیلی، به عمارت بزرگی پناه می‌برد که تنها ساکنان آن دو خوک هستند و او را پناه می‌دهند. مانند یک رویای استاپ‌موشن، دنیای این خانه به احساسات او واکنش نشان می‌دهد. حیوانات به آرامی به انسان تبدیل می‌شوند و خانه به دنیایی تاریک و تهدیدآمیز بدل می‌گردد.