مدتی پس از آنکه خانواده ماوسکوویتز در آمریکا ساکن می‌شوند، درمی‌یابند که همچنان با تهدید گربه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این موضوع آن‌ها را مشتاق می‌کند تا شانس خود را در غرب امتحان کنند؛ جایی که به آن‌ها وعده داده شده موش‌ها و گربه‌ها در صلح و صفا کنار هم زندگی می‌کنند. متاسفانه، کسی که این ادعا را مطرح کرده یک گربه کلاهبردار و چرب‌زبان به نام کت آر. وال است که نقشه‌ای شوم در سر دارد.

ویلارد، یک ارزیاب خسارت بیمه ملایم و مبادی آداب، با یک اردک بددهن همراه می‌شود که او را به یک سفر سورئال می‌برد تا از این حالت خشک و عصبی خارج شود و احتمالاً در این مسیر رابطه‌ای را هم تجربه کند.