یک بازیگر تئاتر آلمانی با روی کار آمدن نازی‌ها در آلمان پیش از جنگ جهانی دوم، به موفقیت غیرمنتظره و پیامدهای متناقض ناشی از محبوبیت نقش‌آفرینی‌اش در یک نمایش فاوستی دست می‌یابد. در حالی که همکاران و دوستانش فرار می‌کنند یا زیر چرخ‌دنده‌های وحشت نازی‌ها نابود می‌شوند، محبوبیت شخصیت نمایشی او از وجود واقعی خودش پیشی می‌گیرد تا جایی که درمی‌یابد بهترین بازی او، حفظ ظاهر برای حامیان نازی‌اش است.