وقتی یک مادر و پسر به امید زندگی بهتر به سیاتل نقل مکان می‌کنند، مادر با مردی به ظاهر مودب آشنا می‌شود. اما اوضاع زمانی خراب می‌شود که مرد سوءاستفاده‌گر و خشن از آب درمی‌آید و زندگی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. در حالی که مادر تلاش می‌کند امید خود را در این شرایط غیرممکن حفظ کند، پسر برنامه‌هایی برای فرار دارد.

شش ماه پس از پخش شدن ویروس خشم در بریتانیا، جمعیت وحشی شده این کشور همه چیز را نابود کردند و خسارات زیادی را بر دولت وارد کردند. بازماندگان نیز به کشور های دیگر مهاجرت کردند ولی ارتش ایالات متحده با سربازانی آموزش دیده و خبره وارد بریتانیا شدند و این سرزمین را از ویروس خشم پاکسازی کردند...

داستان فیلم در سال 1926 با ورود “نیوت اسکمندر” به کنگره سحر و جادوی ایالات متحده برای نشستی مهم آغاز می شود. فرار موجودات جادویی خطرناک از یک کیف جادویی گسترش یافته که خانه و محل نگهداری آن ها به شمار می رفت. موضوع این نشست مهم، شالوده اصلی داستان را تشکیل می دهد. این اتفاق روابط میان جادوگران و انسان‌ها را در موقعیت خطرناکی قرار می دهد...

بتمن به کمک سرگرد جیم گوردون و دادستان جدید هاروی دنت، شهر را از وجود آخرین خانواده‌های تبهکاری پاک می کند. همکاری این سه نفر ظاهرا موثر واقع میشود، اما طولی نمی کشد که خود را در مقابل هرج و مرج های یک تبهکار نو پا بنام جوکر، عاجز می بینند...

چهار پسر یتیم که در نیویورک از دست قانون فرار می‌کنند، با نوزادی در یک کالسکه روبه‌رو می‌شوند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند به غرب بروند و نوزاد را که نامش را ماری رز می‌گذارند، با خود ببرند. در نهایت آن‌ها مزرعه‌ای به نام رز هیل راه می‌اندازند. ماری رز بزرگ شده و به زنی زیبا تبدیل می‌شود و با مردی ارتباط برقرار می‌کند که یکی از برادرانش را به قتل می‌رساند. برادرانش سپس به او توضیح می‌دهند که او را در نیویورک پیدا کرده‌اند و او برای یافتن خانواده واقعی‌اش بازمی‌گردد. در این میان، رز هیل در حال فروپاشی است چرا که برادر بزرگ‌ترش بیمار شده و دو برادر دیگرش هر کدام به راه خود رفته‌اند.