فیلم داستان سوگی تورانوسوکه را دنبال می‌کند، یک رونین که سال‌ها پس از اقدام به خودکشی در دوران کودکی بیمارگونه‌اش، به زادگاهش ادو بازمی‌گردد. او که توسط یک استاد شمشیرزنی نجات یافته و به فرزندی پذیرفته شده، خود به یک استاد شمشیرزنی و نجیب‌زاده‌ای بسیار مهربان تبدیل شده است. زمان داستان حوالی سال ۱۸۶۸ است، سالی که در آن میخ آخر بر تابوت سیستم فئودالی که سامورایی‌ها را پرورش داده و حمایت می‌کرد، کوبیده شد. سوگی درباره اتفاقاتی که در حال رخ دادن است گیج و نامطمئن است، اما استادش می‌خواهد او را از هرج‌ومرج ناشی از مبارزات متعدد قدرت میان خاندان‌های مختلف دور نگه دارد.

بخش پایانی این درام حماسی درباره جنگ و تاثیرات آن بر انسان‌ها، سرنوشت خانواده گودای را در طول جنگ دوم چین و ژاپن تا حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به نیروهای ژاپنی در پایان جنگ دنبال می‌کند.

بخش دوم از یک درام حماسی درباره جنگ و تاثیرات آن بر انسان‌ها، که سرنوشت خانواده گودای را از سال ۱۹۳۵ تا زمان حمله ژاپن به چین دنبال می‌کند. بر اساس رمان‌هایی از جومپی گومیکاوا، نویسنده رمان «وضعیت بشری».

کنگلومرای نوپای خانواده گودای برنامه‌ریزی می‌کند تا روابط خود را با تندروهای ارتش کوانتونگ تقویت کند، زیرا آن‌ها در حال برنامه‌ریزی برای گسترش نظامی در منچوری هستند.

کیروکو در خانه یک خانواده کاتولیک اقامت می‌کند و عاشق دختر آن‌ها، میچیکو می‌شود. او احساسات خود را نادیده می‌گیرد، به یک باند خیابانی می‌پیوندد، وارد درگیری‌ها می‌شود و در نهایت با گروه رادیکال کیتا ایکی همکاری می‌کند.

در این حماسه اکشن تاریخی، جنگجویی شجاع شمشیر به دست می‌گیرد تا صلح و آرامش را به شهری که غرق در جرم و جنایت شده است، بازگرداند.

دو برادر به دنبال انتقام از یاکوزایی هستند که مسئول مرگ پدرشان است.