درامی روانشناسانه در رابطه با اسماعیل، جوانی ایرانی که به دنبال زنی می‌گردد تا اقامتش در دانمارک را تضمین کند. با گذشت زمان او عاشق می شود و ...

در جریان جنگ ایران و عراق، باشوی جوان خانه و خانواده‌اش را از دست می‌دهد. او که یتیم شده، مخفیانه سوار کامیونی می‌شود که از منطقه جنگی خارج می‌شود و در شمال کشور پیاده می‌شود؛ جایی که همه چیز، از منظره گرفته تا زبان، متفاوت است. او با نایی آشنا می‌شود که در غیاب همسرش، سعی دارد دو فرزند خردسالش را در مزرعه بزرگ کند. علیرغم تفاوت‌های فرهنگی و سد زبانی، باشو و نایی به مرور پیوندی عمیق و استوار با یکدیگر برقرار می‌کنند.

تصویری شاعرانه از شرایطی که منجر به مرگ یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی ایران شد. مرگ او در سال ۶۵۱ میلادی، در جریان تهاجم اعراب که اسلام را به این سرزمین زرتشتی آوردند، همچنان مرموز باقی مانده است؛ جسد او در یک آسیاب پیدا می‌شود، اما علت مرگ و محل دقیق بقایای او نامشخص است.

تارا، بیوه زن جوان و زیبایی است که همراه با دو فرزندش از ییلاق به روستای خود بازمی‌گردد. او در راه بازگشت متوجه می‌شود که پدربزرگش فوت کرده است و وسایل او را میان همسایگان تقسیم می‌کند؛ اما شمشیر قدیمی‌ای باقی می‌ماند که هیچ‌کس حاضر به پذیرفتن آن نیست. یک روز تارا در جاده با جنگجویی باستانی ملاقات می‌کند که ادعا می‌کند قبیله‌اش او را فرستاده‌اند تا شمشیر قدیمی را پس بگیرد.