در اواخر دهه ۱۵۰۰، یک استاد کهنه‌کار چای، آیین چای را به یک شوگون کله‌شق آموزش می‌دهد. هیده‌یوشی با تکیه بر نیروی اراده و مبارزه شجاعانه، به قدرتمندترین جنگ‌سالار ژاپن تبدیل می‌شود و کشور را متحد می‌کند.

پرتره‌ای گروهی و به سبک مستندهای خبری از توکیو در سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۵۸، که با تلفیق عکاسی، پویانمایی و تصاویر تاریخی، کار، آیین‌ها و زندگی شبانه این شهر را در لحظه‌ای که به بزرگ‌ترین کلان‌شهر جهان تبدیل شد، به تصویر می‌کشد.