روز فارغ‌التحصیلی در دبیرستان هانتینگتون هیلز است و این یعنی زمان مهمانی فرا رسیده است. آن هم نه یک مهمانی معمولی؛ این شب به شبی فراموش‌نشدنی تبدیل خواهد شد که در آن دست‌وپاچلفتی‌ها به چشم می‌آیند، ورزشکاران مغرور تحقیر می‌شوند و عشق‌های دوران سال اول به رمانس‌های بزرگسالی تبدیل می‌شوند.

سه زن جذاب و مبارز با جرم و جنایت که استاد تغییر چهره، جاسوسی و هنرهای رزمی هستند، بازگشته‌اند! وقتی یک مغز متفکر شرور آن‌ها را در توطئه‌ای برای نابودی حریم خصوصی افراد درگیر می‌کند، فرشتگان به همراه دستیار وفادارشان بازلی، برای نابودی اشرار دست به کار می‌شوند. اما فاش شدن یک راز هولناک، خود فرشتگان را به هدف‌هایی برای ترور تبدیل می‌کند.

درو لیتام (بن افلک)، یک مدیر اجرایی ثروتمند، هیچ رابطه نزدیکی با دیگران ندارد و با نزدیک شدن به کریسمس، دلتنگ خانه دوران کودکی‌اش می‌شود. وقتی او از آن خانه دیدن می‌کند و خانواده دیگری را در آنجا در حال زندگی می‌بیند، به ساکنان خانه یعنی تام والکو (جیمز گاندولفینی) و همسرش کریستین (کاترین اوهارا) مبلغ هنگفتی پیشنهاد می‌دهد تا نقش پدر و مادر او را بازی کنند. طولی نمی‌کشد که درو صبر این زوج را لبریز می‌کند و با ورود دخترشان آلیشا (کریستینا اپل‌گیت)، اوضاع به شدت متشنج می‌شود.

وقتی یک زن جوان آفریقایی‌ـ‌آمریکایی نامزدش را برای ملاقات با والدینش به خانه می‌آورد، فراموش می‌کند یک جزئیات بسیار کوچک را به آن‌ها بگوید: اینکه او سفیدپوست است.

وقتی «سوییچ‌بلید»، پیشرفته‌ترین نمونه اولیه جنگنده رادارگریز ساخته‌شده، از دولت ایالات متحده دزدیده می‌شود، الکس اسکات، یکی از جاسوسان ارشد آمریکا، به خدمت فراخوانده می‌شود. چیزی که او انتظارش را ندارد، هم‌گروه شدن با یک غیرنظامی مغرور یعنی کلی رابینسون، قهرمان بوکس جهان، در یک مأموریت جاسوسی فوق‌سری و خطرناک است. وظیفه آن‌ها این است که با تکیه بر مهارت و شوخ‌طبعی، آرنولد گاندرز، یکی از موفق‌ترین قاچاقچیان اسلحه در جهان را دستگیر کنند.