یک اهریمن احضار می‌شود تا روح پسر جوانی را که پتانسیل قدیس شدن دارد تسخیر کند. او با این کار دروازه‌ای رو به جهنم خواهد گشود و جهان را نابود خواهد کرد.

کاتلین راسل (روما دونی) که یک مادر مجرد است، به همراه دخترش زویی تظاهر می‌کنند که خانواده رئیس کاتلین هستند تا او بتواند یک معامله تجاری بزرگ را با یک سرمایه‌گذار مرموز مکزیکی به نام خاویر دل کامپو نهایی کند.

یک افسر آزادی مشروط زن، یک زندان مخفی محکومان به اعدام را در زیر یک کارخانه بسته‌بندی گوشت کشف می‌کند که توسط مالک خودسر و مجنون کارخانه و دوست کشیش او اداره می‌شود. یک سیاستمدار با گذشته‌ای تاریک به جدیدترین «مهمان» این زندان تبدیل می‌شود. اما آیا او واقعاً گناهکار است؟

تریسی ترنبلاد، نوجوان تپل و دوست‌داشتنی، به رویای خود برای تبدیل شدن به یکی از اعضای ثابت برنامه رقص کورنی کالینز دست می‌یابد. او که اکنون به یک قهرمان نوجوان تبدیل شده، از شهرت خود برای صحبت درباره اهدافی که به آن‌ها باور دارد، به ویژه یکپارچگی نژادی استفاده می‌کند. با این کار، او خشم ستاره سابق برنامه، امبر فون تاسل، و همچنین والدین فریبکار و طرفدار تبعیض نژادی امبر را برمی‌انگیزد. این رقابت زمانی به اوج خود می‌رسد که امبر و تریسی برای کسب عنوان دختر شایسته نمایشگاه خودرو ۱۹۶۳ رقابت می‌کنند.