به نظر می رسد "آننی کاستیون" مادر یک خانواده، زندگی خوب و کاملی دارد. اما این تا زمانی است که "آنی" یک آزمایش بارداری مثبت را در حمام پیدا می کند. آیا این آزمایش مربوط به "ژولیت" دوست دختر پسرش است؟ "پوپی" دختر نوجوانش؟ زن دیگری در زندگی شوهرش؟ آیا پسر دیگر او واقعاً دوست دختر دارد؟ پاسخ هر چه که باشد، این خبر خوبی نیست و ...

پیر هافمن به عنوان معلم جایگزین وارد یک مدرسه معتبر می‌شود و به سرعت متوجه خصومتی بی‌دلیل و جرقه‌ای از خشونت در چشمان برخی از دانش‌آموزانش می‌شود. آیا این به خاطر تراژدی ناگفتنی است که آن‌ها به تازگی تجربه کرده‌اند؟ آیا به این دلیل است که آن‌ها کودکانی فوق‌العاده بااستعداد به نظر می‌رسند؟ یا به این دلیل که تمام امید خود را به آینده از دست داده‌اند؟ پیر از روی کنجکاوی و در نهایت وسواس فکری، تلاش می‌کند تا راز آن‌ها را کشف کند.