یک خواننده کاباره در لندن قرن نوزدهم به زندانی در استرالیا تبعید می‌شود. جرم او چه بود؟ بر عهده گرفتن مسئولیت چک‌های بی‌محل معشوقه‌اش.

فرانتس بیبرکف چهار سال زندان را پشت سر گذاشته است. بازگشت او به زندگی عادی با موفقیت همراه نیست.

باروخ مایر، پسر یک خاخام ارتدوکس از یک محله یهودی‌نشین فقیر در گالیسیا، تصمیم می‌گیرد سنت خانوادگی را بشکند و آنجا را ترک کند تا بازیگر شود.

کنیز مورد علاقه یک شیخ مستبد عاشق یک پارچه‌فروش می‌شود. در همین حال، یک دلقک گوژپشت از عشق بی‌فرجام به یک رقصنده دوره‌گرد رنج می‌برد که می‌خواهد به حرم‌سرا بپیوندد.

در جایی در باواریای جنوبی، زاور می‌خواهد با گرتل ازدواج کند، اما پدرش کولهیزل می‌خواهد ابتدا دختر بزرگترش لیزل ازدواج کند. مشکل اینجاست که هیچ‌کس نمی‌خواهد با لیزل ازدواج کند، زیرا او بسیار خشن و بی‌رحم است. زپل پیشنهاد می‌کند که زاور ابتدا با لیزل ازدواج کند، از شر او خلاص شود و سپس بتواند با گرتل ازدواج کند...