روسیه، ۱۹۳۶: سرهنگ کوتوف، قهرمان انقلابی، تابستانی آرام را در ویلای ییلاقی خود به همراه همسر جوانش، دختر شش‌ساله‌اش نادیا و دیگر اعضای خانواده و دوستان می‌گذراند. با ورود ناگهانی و بی‌خبر پسرعمو دیمیتری از مسکو، اوضاع به شدت تغییر می‌کند؛ او با بازی‌ها و مهارتش در نواختن پیانو، زنان و نادیای کوچک را شیفته خود می‌کند. اما کوتوف فریب نمی‌خورد: این دوران سرکوب استالین است، زمانی که تماس‌های تلفنی در نیمه‌شب خبر از نابودی می‌دهند و او می‌داند که دیمیتری برای یک دیدار دوستانه نیامده است.

درامی بر اساس زندگی و عشق نویسنده مشهور دانمارکی، هانس کریستین اندرسن.

در ژوئیه ۱۹۴۲، در جریان جنگ جهانی دوم، نیروهای عقب‌دار ارتش روسیه از سرپل رودخانه دون در برابر ارتش آلمان محافظت می‌کنند تا نیروهای در حال عقب‌نشینی روسیه بتوانند از پل عبور کنند. در حالی که آن‌ها از طریق حومه شهر به سمت قلمرو روسیه عقب‌نشینی می‌کنند، سربازان رفاقت، احساسات، ترس‌ها و قهرمانی‌های خود را برای دفاع از میهنشان به نمایش می‌گذارند.

ایلیا سمنوویچ ملنیکوف، معلم تاریخ محترم، به دلیل شایعات آزاردهنده درباره همکارش که عاشق اوست، تصمیم می‌گیرد از شغل خود استعفا دهد. هفته آخر کاری او زمانی به هم می‌ریزد که انشای جنجالی یکی از دانش‌آموزان درباره خوشبختی، باعث ایجاد درگیری در کلاس می‌شود. مداخله ملنیکوف در این موقعیت در نهایت باعث می‌شود او در تصمیم خود برای استعفا تجدیدنظر کند.

در سال ۱۸۰۵ در سن پترزبورگ، پیر بزوخوف، فرزند نامشروع یک نجیب‌زاده ثروتمند، به جامعه اشرافی معرفی می‌شود. دوست او، شاهزاده آندری بولکونسکی، به عنوان دستیار ژنرال میخائیل کوتوزوف در جنگ ائتلاف سوم علیه ژنرال ناپلئون بناپارت به ارتش امپراتوری روسیه می‌پیوندد. این بخش اول از اقتباس چهار قسمتی رمان سال ۱۸۶۹ لئو تولستوی است.