زاتوئیچی، شمشیرزن نابینای مشهور، پس از سال‌ها به روستای مادری خود بازمی‌گردد. او با اومیو که دایه مشترکی با او داشته دوست می‌شود. او همچنین با دوست دوران کودکی‌اش، شینبی، ملاقات می‌کند که اکنون ثروتمند شده و به نظر می‌رسد زاتوئیچی را به یاد نمی‌آورد. شینبی ظاهراً به پرداخت بدهی‌های روستاییان علاقه‌مند است، اما در واقع در حال تصاحب مالکیت یک معدن سنگ باارزش است. زاتوئیچی از این فریبکاری باخبر می‌شود و با دوست قدیمی خود که گروهی از شمشیرزنان یاکوزا از او حمایت می‌کنند، روبرو می‌شود.

این درام تاریخی به روایت به قدرت رسیدن بانو کاسوگا نو تسوبونه می‌پردازد؛ زنی که بخش زنان در قلعه ادو (اوکو) را پایه‌گذاری کرد و دایه توکوگاوا ایمیتسو، سومین شوگون آینده شد. دسیسه و سوءظن همه جا را فرا گرفته است، زیرا دو برادر به نام‌های ایمیتسو و تاداناگا برای تصاحب مقام شوگون با یکدیگر رقابت می‌کنند، در حالی که در پشت صحنه، بازماندگان خاندان شکست‌خورده تویوتومی به رهبری لرد ایشیدا میتسوناری تلاش می‌کنند تا حکومت شوگون‌سالاری توکوگاوا را بی‌اعتبار کرده و جایگاه قبلی خود را به عنوان حاکمان کشور پس بگیرند. نبردهای پنهان میان همسر شوگون هیدتادا و معشوقه‌های اوکو زمانی آشکار می‌شود که آن‌ها این دو برادر را وارد یک مبارزه مرگ و زندگی می‌کنند.

مرد جوانی تلاش می‌کند تا بر مخالفت‌های پدر دوست‌دخترش که یک ماهیگیر تن است غلبه کند و برای این کار، از پدر می‌خواهد که فوت‌وفن‌های این حرفه را به او آموزش دهد.

۹ اوت ۱۹۴۵، ساعت ۱۱:۰۲ صبح، یک بمب اتمی روی اوراکامی در ناکازاکی سقوط می‌کند. این فیلم داستان دکتر ناگای و خانواده‌اش را روایت می‌کند.

ماساکو، دختربچه پنج ساله‌ای، انگشتش خراش برمی‌دارد. پس از آن، او دچار تشنج‌های وحشتناکی می‌شود. دکتر او را معاینه کرده و به این نتیجه می‌رسد که او به کزاز مبتلا شده است. والدین او باید رنج‌های فرزندشان را تحمل کنند. خانواده‌ای که زمانی آرام بود، اکنون کاملاً تغییر کرده است.

وقتی یک خانواده ثروتمند و خودخواه تصمیم می‌گیرند از پیرمرد بی‌خانمانی که در نزدیکی خانه‌شان از حال رفته مراقبت کنند، با ملاقات‌های پی‌درپی دوستان پرشمار او غافلگیر می‌شوند.