ویکتور سلوژکین به عنوان معلم جغرافیا در یک دبیرستان در زادگاهش پرم (در منطقه اورال) مشغول به کار می‌شود و در میان مه غلیظی از مصرف شدید ودکا، عشق ناامیدکننده به یک دانش‌آموز جوان و استرس آموزش به نوجوانان سردرگم می‌شود. «جغرافی‌دان»، لقبی که دانش‌آموزان بلافاصله روی سلوژکین می‌گذارند، تلاش می‌کند تا از واقعیت طاقت‌فرسا، کسل‌کننده و خفه‌کننده زندگی استانی در روسیه فرار کند و راهی یک تور قایق‌سواری در رودخانه‌های اورال شود. او در همراهی با نوجوانانی پرشور و ماجراجو و در مواجهه با غافلگیری‌های بی‌رحم طبیعت، در آستانه پیدا کردن خود و حقیقت زندگی‌اش قرار می‌گیرد.

در این موزیکال پرطرفدار روسی، گروهی از دوستان در مسکوی دهه ۱۹۵۰ با روی آوردن به موسیقی جاز، اقتدار شوروی را به چالش می‌کشند. وقتی ملس، که یک کمونیست است، عاشق پولی، طرفدار پرشور جاز می‌شود، با معاشرت با گروه شورشی او، خطر اخراج از حزب را به جان می‌خرد.