سنور کسانیا آن‌قدر کتاب‌های شوالیه‌گری خوانده که باور کرده خودش شوالیه‌ای به نام دون کیشوت دلامانچا است. بنابراین دون کیشوت سوار بر اسب خود و به همراه ملازمش سانچو پانزا که سوار بر الاغ است، برای انجام کارهای دلاورانه راهی سفر می‌شود. آن‌ها به اشتباه بانو آلتسیدورا را نجات می‌دهند؛ او که بسیار سرگرم شده، آن‌ها را به دیدار دوک دعوت می‌کند تا اسباب خنده دربار را فراهم کنند. در میان کارهای دیگر، دون کیشوت چند زندانی را آزاد می‌کند که سپس به خود او حمله می‌کنند، و همچنین به آسیاب بادی که تصور می‌کند یک جادوگر هیولا است یورش می‌برد.

خلستاکوف یک کلاهبردار جوان و پر زرق‌وبرق است که کاملاً ورشکسته شده است. او خود را در شهر کوچکی در روسیه می‌یابد، جایی که مقامات محلی منتظر یک بازرس مخفی از پایتخت، یعنی سن پترزبورگ هستند. خلستاکوف به اشتباه به عنوان بازرس مخفی در نظر گرفته می‌شود و از این موقعیت برای گرفتن رشوه از فرماندار محلی و دلبری از همسر و دختر او سوءاستفاده می‌کند. خلستاکوف از فساد و ریاکاری مقامات محلی نهایت استفاده را می‌برد تا اینکه در نهایت، بازرس واقعی ظاهر می‌شود.

این فیلم داستان کسانی را روایت می‌کند که در سال ۱۹۴۲ در نبرد استالینگراد شرکت کردند؛ نبردی که به نقطه عطفی در جنگ بزرگ میهنی تبدیل شد. برای پنج ماه، شهر در برابر تهاجم نازی‌ها مقاومت کرد. تسلیم کردن استالینگراد به دشمن به معنای باختن جنگ بود، اما حفظ شهر تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.