ناخدا دوم بجز، افسر نیروی دریایی سلطنتی، مردی فوق‌العاده دوست‌داشتنی است، اما یک نقطه ضعف بزرگ دارد: صداقت بیش از حدی که او را مجبور می‌کند حرف درست را در بدترین زمان ممکن بزند! وقتی اظهارات بی‌موقع او به چند سرباز تازه‌وارد در روزنامه‌ها پخش می‌شود، تلاش‌ها برای پیدا کردن یک پست جدید برای او در جایی بسیار دور آغاز می‌شود.

یک فیلم آنتولوژی اتمسفریک بریتانیایی که سه داستان از قتل و امور ماوراءالطبیعه را روایت می‌کند. در «در قاب تصویر»، نگهبان موزه به دنیای وهم‌آور درون یک نقاشی کشیده می‌شود. در «تو الیزابت را کشتی»، دو دوست قدیمی وقتی زنی که هر دو عاشقش بودند به قتل می‌رسد، مظنون می‌شوند. در «لرد مانت‌دراگو»، یک سیاستمدار رسوا با سوءاستفاده از رویاهای یک دولتمرد قدرتمند، از او انتقام می‌گیرد. این فیلم که توسط یک شخصیت تکرار شونده به هم مرتبط شده، وحشت روان‌شناختی، معمایی و فانتزی را در سه داستان به هم پیوسته خود ترکیب می‌کند.

یک نویسنده داستان‌های تخیلی، کار روی زندگی‌نامه خلبانی را آغاز می‌کند که در جریان پرواز آزمایشی یک هواپیمای جدید سقوط کرده است؛ او خیلی زود خود را درگیر مجموعه‌ای از قتل‌ها می‌بیند.