یک آواره تنها به یک عینک آفتابی منحصربه‌فرد برخورد می‌کند که نشان می‌دهد موجودات بیگانه با تغییر چهره به شکل انسان و فرو بردن مردم در حالت تسلیم و بی‌خبری، به طور سیستماتیک در حال به دست گرفتن کنترل زمین هستند.

گروهی از پسرهای آمریکایی یک ملوان روسی را که امواج آب او را به سواحل فلوریدا آورده است پیدا می‌کنند و تصمیم می‌گیرند با او دوست شوند. آن‌ها با این تصور که او مهربان است و خطری برایشان ندارد، برخلاف عقاید والدین و همچنین دولت خود عمل می‌کنند.

یک تیم تحقیقاتی سیلندری اسرارآمیز در یک کلیسای متروک پیدا می کنند. اگر آنها سیلندر را باز کنند ممکن است به معنای پایان دنیا باشد...