جیک هولمن، مهندس نیروی دریایی، وارد قایق توپ‌دار «سن پابلو» می‌شود که مامور گشت‌زنی در یکی از شاخه‌های رود یانگ‌تسه در میان چینِ استثمارشده و انقلاب‌زده سال ۱۹۲۶ است. روحیه سنت‌شکن و بدبین او به زودی با سیستم حاکم بر کشتی و همزیستی ناپایدار میان چینی‌ها و خارجی‌ها در رودخانه برخورد پیدا می‌کند. خصومت با حضور این قایق زمانی به اوج می‌رسد که کشتی باید از یک سد رودخانه‌ای عبور کرده و مبلغان مذهبی را در ماموریت «نور چین» نجات دهد.

شیکاگو، سال 1928. درگیری »باگز موران« (میکر) و »آل کاپون« (روباردز) به جنگی تمام عیار بدل می شود......

اواخر تابستان ۱۹۵۷، خیابانهای منهتن و رقابت بین دو گروه مهاجر. هر دو گروه تصمیم می گیرند در گردهمایی آخر شب به یکدیگر قدرت خود را نشان دهند. در کشاکش رقص و قدرت نمایی اتفاقی می افتد که فراتر از توان هر دو گروه هست…..