ازدواج سنتی و از پیش تعیین‌شده میان زنی دمدمی‌مزاج از طبقه مرفه توکیو و مردی آرام و روستایی، با یک بحران زناشویی محک می‌خورد.

پس از سال‌ها سفر در جاده‌ها و تثبیت شهرت خود به عنوان بزرگ‌ترین شمشیرزن ژاپن، تاکزو به کیوتو بازمی‌گردد. اوتسو منتظر اوست، اما او نه برای اوتسو، بلکه برای به چالش کشیدن رهبر بهترین مدرسه شمشیرزنی منطقه آمده است. او برای اثبات شجاعت و مهارت خود، آگاهانه به میان کمین‌هایی می‌رود که توسط پیروان آن مدرسه طراحی شده است.

تاکزو متواضع و ساده، زندگی خود را به عنوان یک شوالیه سرگردان رها می‌کند. شوگان، قدرتمندترین رهبر قبیله ژاپن، او را به عنوان معلم و ملازم می‌خواهد. او همچنین از سوی ساساکی کوجیرو، مردی بسیار با اعتمادبه‌نفس و ماهر، به مبارزه دعوت می‌شود. تاکزو موافقت می‌کند که یک سال دیگر با کوجیرو بجنگد اما حمایت شوگان را رد می‌کند و ترجیح می‌دهد در حاشیه یک روستا زندگی کند و به پرورش سبزیجات بپردازد. اوتسو و بعداً آکمی که هر دو عاشق او هستند، به آنجا می‌روند. سال به پایان می‌رسد و تاکزو به روستاییان در برابر گروهی از راهزنان کمک می‌کند. او از اوتسو طلب بخشش کرده و عشق او را می‌پذیرد، سپس برای مبارزه نهایی خود از طریق آب راهی جزیره گانریو می‌شود.

یک عضو یاکوزای یوکوهاما که به امید زندگی آرام از زندان آزاد شده است، پس از مرگ رئیسش مجبور می‌شود رهبری گروه را بر عهده بگیرد. گروه کوچک او در میان آتش متقابل یک گروه بزرگ یاکوزا از اوزاکا که با اتحاد توکیو بر سر کنترل شهر در جنگ است، گرفتار می‌شود. او سعی می‌کند به کدهای اخلاقی قدیمی یاکوزا پایبند بماند، اما حریف اراذل جدیدی که بدون شرف زندگی می‌کنند و می‌جنگند، نمی‌شود.

از هوکایدو تا توکیو، گورو، سگ شکاری، سفری طولانی و طاقت‌فرسا را برای رسیدن به خانه آغاز می‌کند. با از دست رفتن صاحبش که رازی درباره یک پرونده قاچاق اسلحه در سینه داشت و فساد افرادی که در این ماجرا دست دارند، ماجراجویی گورو آغاز می‌شود.

وقتی اومورو یاهاچی از خانواده اومورو به عنوان جانشین موتسومیکای سوکه انتخاب می‌شود، درگیری بین کیتاکیوشو و واکاماتسو آغاز می‌شود.

یک باند یاکوزا توسط یک باند بزرگ از توکیو، از یوکوهاما بیرون رانده می‌شوند. آن‌ها به اوکیناوا نقل مکان می‌کنند تا با خشونت تمام، کار خود را از نو آغاز کنند.

تسونتارو آساکورا معروف به «تسون دینامیت» یک قمارباز بااستعداد است، اما مصون از خطا نیست. او پس از باختن پول رئیسش در یک بازی تاس، بدهی خود را با کار به عنوان مدیر کازینو برای یک معدن زغال‌سنگ بحران‌زده در کیوشو پرداخت می‌کند. به سرعت با رقیب معدن‌کاری محلی که همیشه منصفانه بازی نمی‌کند، مشکلاتی پیش می‌آید. تسون که وفادار به لقب تندخوی خود است، فقط در دردسرهای عمیق‌تری فرو می‌رود.

اوزاکا، ۱۹۰۷: آساییرو در موقعیت بسیار سختی زندگی می‌کند؛ او باید کسب‌وکار خود را پاک و فعال نگه دارد، پسر تندمزاج رئیس فقیدش را مهار کند و رنج‌های عشق غیرممکن خود به گیشای زیبا، هاتسوئه را تحمل کند.

سابورو فوجیئوکا، کارآگاه پلیس ژاپن، به فساد متهم شده، تنزل رتبه می‌یابد و به شهر کوجین فرستاده می‌شود. کوجین صحنه درگیری‌های شدید میان باندهای رقیب است. فوجیئوکا مامور تحقیق درباره مرگ همسر تتسو مارویاما، از اعضای باند کوزوکا می‌شود که احتمالاً به دست یکی از اعضای باند اوکا کشته شده است. در جریان یک تیراندازی میان باندها، مارویاما توسط کارآگاه فوجیئوکا نجات می‌یابد و این دو با هم دوست می‌شوند. اما مارویاما بر انتقام مرگ همسرش اصرار دارد، حتی اگر این کار به معنای درگیری با دوست جدیدش باشد.