سینان توسط رئیسش، اسفندیار، به کاپادوکیه فرستاده می‌شود تا یک فیلم‌نامه بنویسد. در حالی که او منتظر الهام گرفتن برای نوشتن است، ابتدا با ایلول، دختر عزت که صاحب هتل محل اقامتش است، و سپس با فاروق، ستاره سریال‌های تلویزیونی که دوست صمیمی سابق و دشمن فعلی اوست، برخورد می‌کند. طولی نمی‌کشد که لقمان راننده تاکسی، که خود را راننده شخصی سینان معرفی می‌کند، و عارف، یک کشاورز و پرورش‌دهنده اسب محلی، وارد زندگی و فیلم‌نامه سینان می‌شوند. اگرچه ماجراهای فراوان در میان دودکش‌های جن و پری جادویی، بالن‌های رنگارنگ و جشنواره سالانه انگور برای همه افراد درگیر مانند یک فیلم سینمایی می‌شود، اما پایان خوشی که اسفندیار رئیس انتظارش را می‌کشید هرگز اتفاق نمی‌افتد. اما رئیس روی پایان خوش خود اصرار دارد و سینان باید آن پایان را بنویسد!

در شبی پر از ناامیدی، پس از اینکه فیلم‌نامه‌های متین بارها رد می‌شوند، او سر از یک کافه درمی‌آورد و در آنجا با دختری به نام دویگو آشنا می‌شود. پس از گذراندن شب با هم، دختر صبح قبل از بیدار شدن متین، آنجا را ترک می‌کند و تنها یک یادداشت کوتاه باقی می‌گذارد. در ملاقات بعدی، متین درباره راز او کنجکاو می‌شود و تصمیم می‌گیرد تعقیبش کند. آنچه او کشف می‌کند، آغاز یک عشق ابدی خواهد بود.

سنیحه با برادرش هالیت و همسر او مکرم زندگی می‌کند. وقتی نزهت، پسر خوش‌تیپ ثروتمندترین خانواده شهر، چشمش به مکرم متاهل می‌افتد، مکرم در ابتدا از کنایه‌های جنسی آشکار نزهت منزجر می‌شود. با این حال، طولی نمی‌کشد که مکرم تسلیم هوس خود می‌شود و آن‌ها رابطه‌ای پنهانی را آغاز می‌کنند. وقتی سنیحه در نهایت بی‌عفتی زن‌برادرش را برای برادرش فاش می‌کند، هیچ تصوری از عواقب آن و اینکه سرنوشتش چقدر بی‌رحمانه تغییر خواهد کرد، ندارد.

بکیر عاشق اوغور است، و اوغور هم عاشق زاگور است که به زودی از زندان آزاد می‌شود. این مثلث عشقی که از قبل هم متشنج بود، در یک شب گرم تابستانی که زاگور مرتکب قتل می‌شود و اوغور ناپدید می‌گردد، به آشوب کشیده می‌شود.

وقتی آلتان داروهای تجویزی را از داروخانه برادرش نوری می‌دزدد، این دو برادر خیلی زود خود را در یک سفر جاده‌ای خطرناک اما خنده‌دار می‌بینند تا از شر داروها خلاص شوند و از دست مافیایی که آلتان سعی کرده بود به آن‌ها نارو بزند فرار کنند. در طول مسیر، این دو برادر که کاملا نقطه مقابل یکدیگر هستند، سرانجام رابطه‌ای صمیمی با هم برقرار می‌کنند.