روستایی پیری که به شدت عاشق گاوش است، برای مدتی به پایتخت می‌رود. در غیاب او گاو می‌میرد و حالا روستاییان از واکنش احتمالی او پس از بازگشت می‌ترسند.

این فیلم که بر اساس رمان معروف هم‌نام اثر صادق چوبک ساخته شده است، درباره مردی ستمدیده است که به دنبال انتقام می‌رود. الهام‌بخش امیر نادری کارگردان برای ساخت این فیلم، یکی از قهرمانان دوران کودکی‌اش یعنی زائر محمد افسانه‌ای بود؛ مردی که یک‌تنه علیه چهار کلاهبردار وارد جنگ شد و احساسات مردمی گسترده‌ای را علیه ظلم و ستم برانگیخت.