سال 1945، لنینگراد. جنگ جهانی دوم، شهر را ویران کرده است، ساختمان های آن را تخریب کرده و شهروندان خود را از نظر جسمی و روحی در تنگنا قرار داده است. دو زن جوان در تلاش برای بازسازی زندگی خود در بین ویرانه ها، به جستجوی مفهوم زندگی و امید هستند و …

سال ۱۹۹۸، نالچیک. یک خانواده یهودی دچار مشکل بزرگی می‌شوند: پسر کوچک خانواده و نامزدش به خانه برنمی‌گردند و صبح روز بعد، یک یادداشت برای باج‌خواهی به دستشان می‌رسد. مبلغ باج به قدری بالا است که خانواده نه تنها مجبور می‌شود کسب‌وکار کوچک خود را بفروشد، بلکه باید از هم‌کیشان خود نیز درخواست کمک کند.