یک راهنمای کاروان و یک کشیش شیاد به برده‌های آزاد شده‌ای که توسط مأموران نیروی کار ارزان در غرب وحشی تحت تعقیب هستند، کمک می‌کنند.

موریس میشکین یک یهودی مذهبی و سالخورده در نیویورک است. همسرش فانی به شدت بیمار است. او خیاط است اما به دلیل کمردرد شدید نمی‌تواند کار کند و حتی پول کافی برای خرید داروهای فانی را ندارد. سرانجام، مرد سیاه‌پوستی ناگهان در آشپزخانه میشکین ظاهر می‌شود. او ادعا می‌کند فرشته‌ای از سوی خداست که برای کمک به میشکین فرستاده شده است. این فرشته سیاه‌پوست حتی یهودی است و الکس لوین نام دارد؛ اما آیا موریس حرف‌های این فرشته را باور خواهد کرد؟ و آیا این فرشته می‌تواند معجزه‌ای را که وعده داده است انجام دهد؟

یک سارق قدیمی برنامه‌ای برای یک سرقت بزرگ می‌چیند. وقتی مشخص می‌شود که یکی از دو شریک او یک مرد سیاه‌پوست است، تنش‌ها بالا می‌گیرد.