این فیلم فانتزی که با الهام از موسیقی مایکل جکسون ساخته شده است، شامل تصویرسازی‌های خلاقانه از آهنگ‌های پرطرفدار آلبوم نمادین «بد» محصول سال ۱۹۸۷ است.

یک شیر نوجوان به طور تصادفی از باغ‌وحش نیویورک به آفریقا فرستاده می‌شود. اکنون که او در طبیعت آزاد شده است، دوستانش در باغ‌وحش باید اختلافات خود را کنار بگذارند تا به بازگرداندن او کمک کنند.

ویلشایر پیگ و شلدون اسنیل نقشه‌ای را پیدا می‌کنند که مسیر رسیدن به هیولای دکتر فرانکن‌سواین را نشان می‌دهد. در طول جستجوی آن‌ها، انواع و اقسام ماجراها و خرابکاری‌ها رخ می‌دهد.

یک نمایشنامه‌نویس که نامزدش بر اثر خودکشی جان باخته است، در حین اقامت در جزیره‌ای دورافتاده به همراه مادر نامزدش، توسط روح او تسخیر می‌شود.