داستان فرانسیس و مایکل است، دو پسر از مهاجران کارائیبی که در میان صحنه هیپ هاپ پر جنب و جوش دهه 1990 تورنتو به انسان‌های جوانی در حال رشد تبدیل می‌شوند. یک رمز و راز به تدریج آشکار می‌شود زمانی که تشدید تنش‌ها منجر به رخدادهایی می‌شود که مسیر زندگی برادران را برای همیشه تغییر می‌دهد

دانی رز به دلیل ضرب و شتم وحشیانه یک مرد جوان که او را برای همیشه معلول کرد، به زندان رفت. نه سال بعد، دانی آزاد می‌شود. او مرد دیگری شده و تنها یک جا برای رفتن دارد: بازگشت به خانه در همان محله خشن و نژادپرستی که او را به این روز انداخت. در آن سوی شهر، جامعه سیاه‌پوستان همچنان خواهان انتقام است. ابزار عدالت اوسی پاریس خواهد بود، یک بوکسور فوق‌العاده بااستعداد که دانی را به مبارزه دعوت می‌کند؛ مبارزه‌ای که خانواده و همتایان دانی اجازه رد کردنش را به او نمی‌دهند. جورج کاروری نه سال منتظر مانده تا انتقام سرنوشت پسرش را از دانی بگیرد. با این حال، وقتی آن‌ها بالاخره رو در رو می‌شوند، هر دو متوجه می‌شوند که خواسته مشترکی برای پشت سر گذاشتن گذشته دارند.