این فیلم از سه بخش مستقل تشکیل شده است: «همکار»، «دژاوو» و «عملیات وای». داستان فیلم ماجراهای شوریک را دنبال می‌کند؛ دانشجوی ساده‌لوح و درس‌خوان شوروی که اغلب در موقعیت‌های مضحکی قرار می‌گیرد اما همیشه راهی برای خروج بسیار تمیز از آن‌ها پیدا می‌کند.

شوریک، یک دانشجوی مردم‌شناسی مهربان اما ساده‌لوح، عاشق نینا، عضو باهوش، ورزشکار و زیبای اتحادیه جوانان کمونیست می‌شود. او رقیبی به نام رفیق ساخوف ثروتمند دارد که نقشه‌ای برای ربودن نینا می‌کشد تا او را مجبور به ازدواج با خود کند.

بخش دوم از ماجراجویی‌های آقای بلات و دانش‌آموزان مدرسه جادویی او.

دو دختر کوچک به نام‌های ماریا و میرابلا برای پیاده‌روی به جنگل می‌روند و با چندین شخصیت جادویی روبرو می‌شوند؛ از جمله قورباغه‌ای که پاهایش در یخ یخ‌زده است، یک کرم شب‌تاب که کفش‌هایش مدام آتش می‌گیرند، و پروانه‌ای که از پرواز می‌ترسد. دخترها برای کمک به دوستان جدیدشان باید آن‌ها را نزد جادوگری ببرند که در اعماق جنگل زندگی می‌کند.

میتیل و تیتیل، بچه‌های یک دهقان، توسط پری بریلونه در یک جستجوی جادویی برای یافتن پرنده آبی افسانه‌ای خوشبختی هدایت می‌شوند. در این سفر، تجسم‌های انسانی سگ، گربه، نور، آتش و نان، در میان موجودات دیگر، آن‌ها را همراهی می‌کنند.

سختی‌ها و مصائب ساختن و سرهم کردن یک فیلم سینمایی بلند.

چهار جادوگر بدجنس موفق می‌شوند با استفاده از زمانی که از بچه‌های تنبل دزدیده‌اند، دوباره جوان شوند. اکنون این بچه‌ها که به پیرمرد و پیرزن تبدیل شده‌اند، اگر می‌خواهند به سن واقعی خود بازگردند باید سریع دست به کار شوند.

این دومین فیلم کوتاه کمدی صامت و پرتحرک درباره ماجراهای سه شخصیت به نام‌های رند، ترسو و احمق است. در یک کلبه شکار کوچک، سه دوست در حال تولید غیرقانونی مشروب الکلی خانگی هستند. بطری‌های محصول به سرعت قفسه‌ها را پر می‌کنند و زندگی شیرین است. اما سگ آن‌ها، باربوس، متوجه نیست که بردن لوله تقطیر مشروب‌سازی به اداره پلیس ایده چندان خوبی نیست...

این اولین فیلم کوتاه کمدی صامت و بزن‌بکوب درباره ماجراهای سه شخصیت محبوب «ترسو، احمق و باهوش» است. چه چیزی لذت‌بخش‌تر است: ماهیگیری با کرم یا دینامیت؟ سه دوست تصمیم می‌گیرند یک انفجار حسابی راه بیندازند! اما متاسفانه سگ آن‌ها، باربوس، عاشق بازی آوردن اشیاء است. این بار هم از آن چوب دینامیت برای ماهیگیری انفجاری استفاده شده بود. باربوس پرتاب شدن یک چوب در حال دود کردن را در آب می‌بیند و آن را مستقیماً برای صاحبانش پس می‌آورد. بخش «دو سرعت غیرمعمول» زمانی آغاز می‌شود که صاحبان سگ تلاش می‌کنند از سگی که دینامیت به دهان دارد جلو بزنند.

سنور کسانیا آن‌قدر کتاب‌های شوالیه‌گری خوانده که باور کرده خودش شوالیه‌ای به نام دون کیشوت دلامانچا است. بنابراین دون کیشوت سوار بر اسب خود و به همراه ملازمش سانچو پانزا که سوار بر الاغ است، برای انجام کارهای دلاورانه راهی سفر می‌شود. آن‌ها به اشتباه بانو آلتسیدورا را نجات می‌دهند؛ او که بسیار سرگرم شده، آن‌ها را به دیدار دوک دعوت می‌کند تا اسباب خنده دربار را فراهم کنند. در میان کارهای دیگر، دون کیشوت چند زندانی را آزاد می‌کند که سپس به خود او حمله می‌کنند، و همچنین به آسیاب بادی که تصور می‌کند یک جادوگر هیولا است یورش می‌برد.