از ژوئن ۱۹۴۴، دوازده ملوان ژاپنی به مدت هفت سال در جزیره‌ای متروکه و فراموش‌شده به نام آناتاهان سرگردان می‌شوند.

در جریان کارناوال اسپانیا در اوایل قرن بیستم، آنتونیو گالوان، جمهوری‌خواه تبعیدی، با لباس مبدل از پاریس می‌آید تا در جشن شرکت کرده و با دوستش کاپیتان دون پاسکوال دیدار کند. با این حال، او با زن مرموزی به نام کونچا پرز گرم می‌گیرد و با او قرار ملاقات می‌گذارد. وقتی آنتونیو با پاسکوال ملاقات می‌کند، دوست قدیمی‌اش از رابطه شکست‌خورده خود با کونچای بدنام و مادر طماع او پرده برمی‌دارد و می‌گوید که چگونه زندگی‌اش به خاطر وسواس نسبت به این زن فاسد نابود شده است. پاسکوال از آنتونیو قول می‌گیرد که با کونچا دیدار نکند، اما وقتی آنتونیو با او روبرو می‌شود، کونچا او را وسوسه کرده و دوستی دیرینه آنتونیو و پاسکوال از هم می‌پاشد.

در طول قرن هجدهم، یک نجیب‌زاده آلمانی به نام سوفیا فردریکا که بعدها به کاترین کبیر تبدیل شد، برای ازدواج با دوک بزرگ پیتر، وارث کم‌عقل تخت پادشاهی روسیه، به مسکو سفر می‌کند. ازدواج اجباری آن‌ها بدون عشق از آب درمی‌آید و کاترین معشوقه‌های بسیاری از جمله کنت الکسی خوش‌تیپ را برمی‌گزیند و صاحب پسری می‌شود. وقتی پیترِ بی‌ثبات سرانجام به تخت می‌نشیند، کاترین برای برکناری او از قدرت توطئه می‌کند.

یک هنرمند آلمانی بازنشسته برای تأمین هزینه‌های درمان گران‌قیمت شوهر آمریکایی‌اش که به شدت بیمار است، به کاباره بازمی‌گردد و با نام «ونوس بلوند» توجه یک سیاستمدار ثروتمند را جلب می‌کند.

زندگی یک کارگر ساده در اسکله‌های بحران‌زده نیویورک، پس از نجات زنی که قصد خودکشی داشت، دگرگون می‌شود.