پروفسور خشک و مقرراتی، ایمانوئل رات، متوجه می‌شود که برخی از دانش‌آموزانش به عکس‌های محرک یک خواننده کاباره به نام لولا لولا چشم دوخته‌اند. او برای مچ‌گیری از آن‌ها به یک کلوب محلی به نام «فرشته آبی» می‌رود. با دیدن اجرای لولا، آتش هوس در دل این معلم شعله‌ور می‌شود و در نهایت از شغل خود در مدرسه استعفا می‌دهد تا با این زن جوان ازدواج کند. با این حال، زندگی مشترک او با زنی اغواگر که کارش فریب دادن مردان است، بسیار دشوارتر از آن چیزی می‌شود که رات تصورش را می‌کرد.

از ژوئن ۱۹۴۴، دوازده ملوان ژاپنی به مدت هفت سال در جزیره‌ای متروکه و فراموش‌شده به نام آناتاهان سرگردان می‌شوند.

ملکه یک قمارخانه با استفاده از باج‌گیری تلاش می‌کند تا جلوی یک سرمایه‌دار بریتانیایی را که قصد تعطیل کردن کازینوی چینی او را دارد، بگیرد.

یک هنرمند آلمانی بازنشسته برای تأمین هزینه‌های درمان گران‌قیمت شوهر آمریکایی‌اش که به شدت بیمار است، به کاباره بازمی‌گردد و با نام «ونوس بلوند» توجه یک سیاستمدار ثروتمند را جلب می‌کند.

سرویس مخفی اتریش فریبنده‌ترین مامور خود را برای جاسوسی از روس‌ها می‌فرستد.

یک ژنرال سابق روسیه تزاری و پسرعموی تزار، سر از هالیوود درمی‌آورد و به عنوان بازیگر سیاه لشکر در فیلمی به کارگردانی یک انقلابی سابق بازی می‌کند.