در طول یک زمستان برفی در شهر کوچک و خیالی نایتز ریج در ماساچوست، گروهی از دوستان قدیمی دور هم جمع می‌شوند، می‌نوشند و تلاش می‌کنند با زنانی که بر تصمیمات، رویاها و خواسته‌هایشان تأثیر می‌گذارند، ارتباط برقرار کنند.

دو خانواده درگیر جنگ (یکی انسان و دیگری موجودی غیرانسانی) تلاش می‌کنند صلح برقرار کنند، اما این تلاش به خونریزی منجر می‌شود. در دنیایی پر از هیولا و جادو، آیا نسل جوان می‌تواند سرنوشت نوشته‌شده با گلوله، دندان و چنگال را تغییر دهد؟

در نسخه جدید بلوری شرکت اَرو (و نسخه قبلی اسکریم فکتوری)، این مستند بلند درباره ساخت فیلم، با تمرکز انحصاری روی بازیگران، رویکرد جدیدی را نسبت به اکثر مستندهای مشابه اتخاذ می‌کند. مصاحبه‌های جدید با تمام بازیگران اصلی نشان‌دهنده عشق و علاقه فراوان آن‌ها به این پروژه است و اینکه چگونه شخصیت‌های شگفت‌انگیز خلق‌شده توسط بارکر، همه آن‌ها را به خود جذب کرده است. مستند زمان زیادی را با هر بازیگر سپری می‌کند تا شخصیت‌های مربوطه را بررسی کند، به اعماق هر نقش نفوذ کند و جزئیات دقیقی از آنچه هر بازیگر می‌خواسته به فیلم اضافه کند را ارائه دهد.

در سال ۱۹۴۵، پسر جوانی با اتوبوسی به یک شهر کوچک در جورجیا می‌رسد؛ اتوبوسی که مادرش در آن ربوده و به قتل رسیده بود. او تنها و آرام می‌نشیند و همه متقاعد می‌شوند که او کر و لال است. پسر با این تصمیم که سکوت به او قدرت و امنیت می‌دهد، تصمیم می‌گیرد لال بماند و فقط به تمام حرف‌هایی که اطرافیانش (که فکر می‌کنند او نمی‌شنود) می‌زنند، گوش دهد.

مرد جوان و آشفته‌ای به سمت مکانی افسانه‌ای به نام میدیان کشیده می‌شود؛ جایی که هیولاهای مهربان مختلفی در آن از چشم بشریت پنهان شده‌اند. در همین حال، یک قاتل زنجیره‌ای سادیستی به دنبال پیدا کردن یک قربانی برای انداختن تقصیرها به گردن اوست

سرگذشت «ران کاویچ»، سربازی که در جریان جنگ ویتنام فلج شد و بعد از آن، چون فکر می کرد کشوری که برایش جنگیده، به او خیانت کرده است، تبدیل به فردی مخالف جنگ شد و …