پس از مرگ برادرش، لری تالبوت به خانه نزد پدرش و عمارت خانوادگی بازمی‌گردد. اما با گاز گرفته شدن لری توسط یک گرگ‌نما، اوضاع به سرعت رو به وخامت می‌گذارد.

به دنبال یک حادثه تراژیک که باعث تغییر شکل و زشتی چهره‌اش می‌شود، آهنگساز مجنون، اریک کلودین، به یک شبح ماسک‌دار تبدیل می‌شود. او نقشه می‌کشد تا سوپرانوی جوان و زیبا، کریستین دوبوآ را به ستاره اپرا تبدیل کند و از کسانی که موسیقی او را دزدیده‌اند، انتقام سختی بگیرد.

مردی همسر ربوده‌شده خود را تا یک جزیره جنگلی تعقیب می‌کند، جایی که خواهر دوقلوی او کاهنه اعظم است.

دکتر هونر، پزشک تئاتر در تئاتر سلطنتی وین، معشوقه خود را که سوپرانوی ستاره تئاتر است، به قتل می‌رساند؛ زمانی که حسادتش او را به مرز وسواس دیوانه‌وار می‌کشاند. ده سال بعد، خواننده جوان دیگری هونر را به یاد آن دیوای فقید می‌اندازد و جنون قدیمی او دوباره بیدار می‌شود. هونر می‌خواهد مانع از خواندن او برای هر کسی غیر از خودش شود، حتی اگر این کار به معنای ساکت کردن همیشگی او باشد.

در یک قلمرو پادشاهی نامشخص در دوران رنسانس، به محض اینکه قبیله کولی‌های آنوب در نزدیکی دهکده بارون تووار اردو می‌زنند، جسد کنت اورسو که به قتل رسیده پیدا می‌شود. بارون بدذات کولی‌ها را مقصر می‌داند و همه آن‌ها را در قلعه خود زندانی می‌کند. در همین حال، غریبه‌ای مرموز سوار بر اسب سفید، تیر قتل را پنهان کرده و دل کارلا، دختر زیبای کولی را به دست آورده است، که این موضوع باعث ناراحتی نامزد سابق او، تونیو می‌شود. بارون تووار نیز شیفته کارلا شده است؛ به خصوص وقتی متوجه آویز نشان خانوادگی او می‌شود.

لری تالبوت پس از آنکه توسط سارقان قبر زنده می‌شود، به دنبال دکتر فرانکنشتاین می‌گردد به این امید که بیماری گرگ‌نمایی‌اش درمان شود. شاید آن دانشمند دیوانه مرده باشد، اما هیولای او فقط منتظر پیدا شدن است...

یک پسر بومی نقش واسطه عشق را برای یک ماهیگیر کوسه و یک پرنسس جزایر دریای جنوب بازی می‌کند.

همکار بی‌وجدان فرانکنشتاین، دکتر بومر، قصد دارد مغز ایگور را پیوند بزند تا بتواند با استفاده از بدن هیولا بر جهان حکومت کند، اما وقتی هیولا بدذات می‌شود و دست به ویرانگری می‌زند، نقشه او نقش بر آب می‌شود.