پس از آنکه رابرت گراهام جوان در حین مستی و برای دفاع از دوست‌دخترش مرتکب قتل می‌شود، توسط دادستان جاه‌طلب، مارک بردی، محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم می‌گردد. شش سال بعد، بردی رئیس زندان می‌شود و به رابرت رنج‌کشیده، شغلی به عنوان راننده شخصی خود پیشنهاد می‌دهد. رابرت رفتار خود را اصلاح می‌کند، اما در آستانه عفو، هم‌سلولی سابقش دوباره او را به دنیای خشونت می‌کشاند و او با انتخاب سختی روبرو می‌شود که می‌تواند او را به زندان بازگرداند.

سه زن به نام‌های سوزان، اتل و کیتی برای تنبیه شوهران هوس‌باز خود که با دختران جوان معاشرت می‌کنند، با سه پسر دانشجو قرار می‌گذارند تا در یک مهمانی با آن‌ها گرم بگیرند. جو ولی که تظاهر می‌کند یک اسپانیایی پرشور است، توسط گینزبرگ در لباس زنانه اغوا می‌شود و اسکار، سوئدی خجالتی، هنگام تحریک شدن از روش‌های خشن استفاده می‌کند. در حین تمرین مهمانی، سه شوهر به همراه دوستان جوانشان از راه می‌رسند که منجر به پیچیدگی‌های کمدی می‌شود.

دو کاروان واگن در منطقه‌ای که اکنون کانزاس‌سیتی نام دارد به هم می‌پیوندند و برای حرکت به سمت غرب به مقصد اورگن با یکدیگر متحد می‌شوند. در این سفر، مهاجران گرمای بیابان، برف کوهستان، گرسنگی و حمله سرخ‌پوستان را تجربه خواهند کرد. برای پیچیده‌تر شدن اوضاع، یک مثلث عشقی شکل می‌گیرد؛ مولی زیبا باید بین سم خشن و ویل، کاپیتان جذاب کاروان دیگر، یکی را انتخاب کند. آیا ویل می‌تواند بر گذشته تاریک خود غلبه کند و قلب مولی را به دست آورد؟