در سال ۱۹۳۲، یک پلیس کشته می‌شود و فرانک ویچک به حبس ابد محکوم می‌گردد. یازده سال بعد، یک آگهی روزنامه توسط مادر فرانک باعث می‌شود پی.جی. مک‌نیل، خبرنگار شیکاگویی، به بررسی این پرونده بپردازد. مک‌نیل برای مدتی همچنان به گناهکار بودن فرانک باور دارد، اما وقتی نظرش تغییر می‌کند، با مقاومت شدید مقامات روبرو می‌شود که تمایلی به اثبات اشتباه خود ندارند.

ستوان پلیس، لئونارد دیاموند، تلاش می‌کند تا یک گانگستر باهوش، با نفوذ و سادیستی را به دست عدالت بسپارد، در حالی که خودش به شدت شیفته دوست‌دختر این گانگستر شده است.

یک غول صنعت خودروسازی پس از جان سالم به در بردن از یک سوءقصد، خود را پنهان می‌کند تا همسرش تاوان این جرم را بپردازد.

یک کارگر کارناوال به یک گروه سیار می‌پیوندد و نقشه‌ای می‌کشد تا به راز نمایش ذهن‌خوانی مادمازل زینا و شوهر الکلی‌اش پی ببرد.

کلونی براون، یک لوله‌کش آماتور، توسط عمویش فرستاده می‌شود تا به عنوان خدمتکار در یک عمارت روستایی انگلیسی کار کند.

پیت مارشال پس از ناپدید شدن یک نقشه‌بردار افکار عمومی در منطقه کوهستانی پلین‌ویل، به عنوان جایگزین او به آنجا فرستاده می‌شود. پیت با ملاقات با خانواده روستایی مامی فلیگل، شک می‌کند که او و دو پسرش نقشه‌بردار را به قتل رسانده‌اند. پیت همچنین معتقد است مامی به آرامی در حال مسموم کردن مادربزرگ ثروتمند فلیگل است؛ کسی که سرنخ حیاتی ثروتش را در یک تابلوی گلدوزی‌شده بی‌معنی پنهان کرده است.