داستان فیلم اواخر قرن 19 در پترزبروگ رخ میدهد . جایی که علوم غیر طبیعی بسیار باب شده و افراد زیادی ناپدید و غیب شده اند . در این میان تحقیقاتی توسط یک افسر پلیس جوان انجام می شود که در پی یافتن افراد مفقود شده است و …

داستان فیلم درباره زندگی "میخایل تیموفیویچ کلاشنیکف" مخترع و طراح اسلحه معروف ساخته شده است. امروزه کمتر کسی است که نام اسلحه کلاشنیکف (AK-47) را نشنیده باشد، اما کمتر کسی می داند که این فرد خود آموخته چه راه دراز و دشواری را پیمود تا در نهایت توانست در سن بیست و هشت سالگی اسلحه ی معروف آ-کا چهل و هفت را اختراع کند و ....

این داستان به روایت دوران جوانی چنگیزخان می‌پردازد؛ برده‌ای که در قرن یازدهم میلادی برخاست تا نیمی از جهان را فتح کند.

ژوئن ۱۹۴۶: استالین از مهاجران روسی دعوت می‌کند تا به میهن خود بازگردند. اما این یک تله است: وقتی یک کشتی پر از مهاجر از فرانسه به اودسا می‌رسد، تنها یک پزشک و خانواده‌اش از اعدام یا زندان نجات می‌یابند. او و همسر فرانسوی‌اش (که پاسپورتش پاره شده) به کیف فرستاده می‌شوند. زن می‌خواهد فوراً به فرانسه بازگردد؛ اما شوهرش می‌داند که آن‌ها اسیر هستند و باید مراقب تک‌تک قدم‌هایشان باشند.