این فیلم مجموعه‌ای از تصاویر کوتاه از زندگی تایجی تونوپاما و بخش‌هایی از فیلم‌های اوست که با صحبت‌های نوبوکو اوتووا رو به دوربین ترکیب شده است؛ او به گونه‌ای با دوربین صحبت می‌کند که گویی با خود تونوپاما حرف می‌زند و خاطرات زندگی او را مرور می‌کند. فیلم بر وابستگی تونوپاما به الکل، روابط جنسی متعدد او و همچنین همکاری‌های سینمایی‌اش با شیندو تمرکز دارد.

ریو (شینسوکه شیمادا) پس از گذراندن دوره‌ای در کانون اصلاح و تربیت، به همراه دوست جدیدش کو (تاکشی ماسو) به خانه‌اش در منطقه مینامی اوساکا بازمی‌گردد. دوستانش، چابو (ریوسوکه ماتسوموتو) و کن (بانگ-هو چو) به استقبال او می‌آیند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا راه خود را از میان انبوهی از باندهای رقیب در کیتا و مینامی باز کنند؛ از جمله اتحاد هوکوشین که توسط یاکوزا حمایت می‌شود، انجمن امید و چندین گروه کوچک دیگر از جمله گروه‌های کره‌ای‌های مقیم ژاپن (زاینیچی). آنچه در پی می‌آید داستانی پرجنب‌وجوش، سریع و وحشیانه از خشونت، انتقام، خیانت و تبعیض است که هرگز حس شوخ‌طبعی خود را از دست نمی‌دهد.

فویوکو، زن متأهلی که از غم سقط جنین لبریز است، با مرد جوانتری وارد رابطه می‌شود و خود را درگیر یک نقشه سرقت می‌بیند. برای فویوکو که به بن‌بست رسیده است، دیگر چیزی به نام «خانواده»، «عشق» و «آزادی» وجود ندارد.