«ویلی سوک» که با ویسکی ارزان، طمع و نفرت جان گرفته است، دوباره با دستیار کوچولوی عصبانی‌اش «مارکوس» متحد می‌شود تا در شب کریسمس به یک موسسه خیریه در شیکاگو دستبرد بزنند. در این مسیر «ترمن مرمن» تپل و شادمان نیز همراه آن‌هاست؛ جوانی ۱۱۰ کیلویی که بارقه‌هایی از انسانیت را در ویلی بیدار می‌کند. اما با ورود مادر وحشتناک ویلی، مشکلات آغاز می‌شود؛ زنی که سطح جاه‌طلبی‌های گروه را بالا می‌برد و در عین حال استانداردهای رفتار مجرمانه را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند.

رز، یک نگهبان در حال آموزش سرکش که نیمه خون‌آشام و نیمه انسان است، به همراه صمیمی‌ترین دوستش لیسا که یک شاهزاده خانم خون‌آشام فانی و سلطنتی است، در حال فرار بوده‌اند که دستگیر شده و به آکادمی سنت ولادیمیر بازگردانده می‌شوند؛ همان جایی که معتقدند جانشان در آن بیش از هر جای دیگری در خطر است. رز همه چیز را فدا خواهد کرد تا از لیسا در برابر کسانی که قصد سوءاستفاده از او را در داخل دیوارهای آکادمی دارند و همچنین استریگوی‌ها (خون‌آشام‌های جاودان و شرور) که از بیرون این پناهگاه به دنبال شکار هم‌نوعان او هستند، محافظت کند.